南诏位于剑南以南，在唐人眼中是名副其实的蛮荒之地，地势偏僻，这里虽然是由多个部落组，但是自从蒙舍诏统一了这里，南诏已从部落制过渡到国家，有了一套比较完整的僚制度。
十月二十日，陇右军五万锐从西藏一路南下，在二十日夜之前，大军来到泸州城下，在泸州城一百里外，竖立着一座边界碑石，上面麻麻记载着中原王朝历代对南诏的封赏，五万骑迅速地在泸州城下安营扎寨，而李跃则与郭焕两人在这座碑石前默然不语。
此碑被南诏刻意扎在此，可见南诏王对唐朝的归顺之意，只不过双方关系却闹到这种局面，实在是出人意料，回头了一眼即将陷无边黑夜的北方，冷漠地离开。
南诏最南的部落做蒙舍诏，也就是南诏的王族所在地，南诏的新王做蒙阁逻，此人继承了父亲的遗愿，将南诏发展为一方豪强，两次面对唐军毫不讲理的大军来袭，结果都被他以胜多，而且大多都是全胜，此人实则一位枭雄。
此刻，收到陇右军兵临泸州城下，蒙阁逻说不出的苦涩，与唐朝集实在是迫不得已，他父王在临死前代过南诏世世代代封中国为主，累累到封赏，势必不可有异心，老南诏王说的很现实，也很有远见，更有依据。但是，蒙阁逻虽然两次重唐军，却又他不得已的苦衷，与唐朝为敌，实在不是他的本意。
如今凉王李跃亲率大军来攻，蒙阁逻无奈之余最关键的还是商量对策，虽然与唐朝恶是不得已，但是箭在弦上，不得不发，他召集众人商议如何应付李跃的气势汹汹。
蒙阁逻不想与唐朝恶，更不想与凉王李跃战，青龙帅之名，纵然南诏偏南一隅，却也人尽皆知李跃的可怕，生涯从无败绩，灭土谷浑，灭吐蕃，征服西域，威名赫赫，他手底下的兵强将云集，以一当百不在话下，更可怕的是此人用兵从来都不墨守规，总是用一些匪夷所思的方法出其不意，蒙阁逻很头疼，他深深的觉到李跃的威胁，自知陇右军不再是前两次唐军那般羸弱，这一次面对的敌人是天下最强之兵，南诏不足十万大军，能够抵挡住陇右的兵锋吗？
二十一日，蒙阁逻亲自率领南诏所有可战之兵开往战场，但是就在蒙阁逻还没有出发之前，就从前方传来令他几乎晕阙的噩耗，仅仅抵抗了不到三个时辰，泸州城失守！
蒙阁逻震惊了，南诏的士兵惊慌了，陇右军突然来袭，毫无征兆，泸州城就这样毫无反抗之力地落敌手。
在群臣众将的搀扶下，蒙阁逻回到王城，他需要消化这个消息，需要重新审视这一场战争的意义，需要重新定位对陇右军以及青龙帅的实力，无论如何，他还是小看了雄冠天下的陇右军，此时此刻，蒙阁逻多理解了为何强大如斯的吐蕃会在李跃的兵锋下迅速的土崩瓦解。
蒙阁逻一个人思考了整整半个时辰，他眼神镇定地走出来，陇右军的强大，中原王朝的强大，并不是南诏这种弹丸小国可以匹敌的，既然吐蕃就难以抵挡陇右军的兵锋，南诏拿什么来阻挡，前两次对唐军的胜利使得蒙阁逻在心深对唐军产生了小视。
此刻，蒙阁逻终于想通了，终于释怀了，他放下了包袱，南诏世代都是奉中原为宗主国，最后分崩离析，也都是由于大唐员的压迫，蒙阁逻想到了唯一的可以使得南诏保存的办法，那就是主动向李跃投诚。
凉王李跃，勇猛善战，威震四海，亲爱百姓，这是蒙阁逻从蜀南搜集来的百姓对凉王的评价，照蒙阁逻自己心中的猜测，李跃并不是那种不讲道理的人，虽说李跃杀人无数，也还有屠夫的凶煞之名，但是，那是对敌人的心狠手辣，蒙阁逻自认换做自己，对敌人也不会留。
