长胜之师藏虎将，锐不可当声名起；猛虎下山平阳，先锋虎骑莫敢当！
天宝元年，四方烽火起。
突厥，在北朝时期达到鼎盛，疆土东达渤海，西至西海，南滨阿姆河，北越贝加尔湖，然而历上百年沉浮，开元末年，如薄西山，西突厥败亡，只残留着突骑施延续命数。
北方。
贵族乱不断，他们在回纥、拔悉、葛逻禄三部组的联盟的强势进下，骨绌自我任命的政权被推翻，骨绌亡，一乱再乱之下，使得失去了宗主地位，过各部落协商，军事盟主拔悉酋长被推为伊施可汗，回纥、葛逻禄酋长分别当选为左右叶护。
新联合政权派出高级代表团访稳唐朝，期得到玄宗的承认。
唐廷尚未表示态度，的贵族不甘失败，他们立了前任可汗的儿子为乌苏可汗，期东山再起。唐廷向乌苏发出通牒，要保持可汗位，必须向唐朝臣服。
然而乌苏可汗将唐廷书面上的外当做了耳边风，在没有收到预期效果之后，天宝元年十月，朔方节度使王忠嗣陈兵碛口，向施加压力，乌苏佯装答应，暗中却在拖延。乌苏三番两次的不把唐朝当回事，惹怒了李隆基。
十一月，王忠嗣发出照会，要求联合政权负责本地区安全，没能得到唐廷承认的乌苏可汗，在联合政权的攻击下，弃了汗庭逃亡，王忠嗣轻而易举征服了突厥右厢右叶护阿布思、右杀葛腊多，及前可汗们的家属，领着五千帐凯旋而归。
西方。
已日薄西山，另一支突厥的余部突骑施况也好不到哪里去。突骑施在西突厥宗主被灭后，收拾残部在西域
突骑施与唐廷的关系过一次访问似乎很合恰，不过突骑施的新领袖莫达干并不是唐朝理想的人选，为了更好的遥控突骑施，唐朝的还是希可以让怀着亲唐思想的阿史那汀为定人选。
随着莫贺达干打一系列损害唐朝利益的行为，极大地侵害了唐朝在西域的利益，玄宗忍无可忍，忍耐已超越了他的限度，天宝元年，他给唐军下达了军事指令，护送阿史那汀回国夺取汗位。这个政治与军事相结合的行动，准备的不够充分，不仅低估了莫贺达干的力量，且对突骑施部响应阿史那汀的人数盲目乐观，结果，在天宝元年五月，阿史那汀到达俱兰城，就遭到了击杀，护送的队伍也难逃厄运，一场远距离费时费力的行动，宣告破产。
幸而突骑施部的矛盾日渐严重，让唐朝依然有很大的影响力，与莫贺达干闹得水火不容的都度，投奔了长安。都度的投来的正是时候，唐廷制定了通过都度遥控突骑施的政策，玄宗封他为三姓叶护，加赐丹书铁券。
唐廷的一系列分化行动，进一步激化了突骑施部的矛盾，苏禄部、裟葛部、莫贺达干、都度四个最强的部落，各自为政，互不相通。族势已中衰的苏禄部，察了唐廷与莫贺达干之间的恶劣关系，积极向唐廷表示亲近，以求泯灭昔日嫌疑，改善自己的政治关系。
天宝元年腊月，河西节度使夫蒙灵察相机发动了对莫贺达干的攻势，战果辉煌，莫贺达干死于非命。唐廷重新恢复了对突骑施的控制。
东北。
两藩，是契丹与奚的合称，因唐朝的强大，两藩常游离于两强只见，多有反复。
自从开元二十五年张守珪乘契丹缺乏雄主的况下，在萘禄山展开巨大攻势，使得契丹余部遭到毁灭的打击。以后的几年，元气大伤的契丹几乎从天下舞台上销声匿迹，他们已无法和唐廷相抗衡，再者也即系需要休养生息。
边境安宁了几年，进天宝年间，两两藩与唐廷的关系，又进反复无常的阶段，部落酋长追求发展，而伫立在东北掣肘两藩的范阳节度使安禄山，却并不想安于现状，他需要边功来青云直上，使得形势趋于复杂。
